Rhydian y Ceri están listos para reunirse con Gerwyn. Antes de salir de casa de los Smith, Dacia llama a Rhydian para que le diga donde se van a reunir con el fin de ayudar a limpiar el nombre de su padre. Lo que ellos no saben es que Dacia está siendo obligada a obtener esa información por Victoria Sweeney.
Liam llega al instituto con su nueva motocicleta provocando las risas de sus compañeros al ver cómo va vestido. Mientras tanto, la Dra. Whitewood habla con Jeffries sobre lo sucedido en casa de los Smith y le intenta convencer para que se ponga del lado de los chicos. Sin embargo, el ruido de la moto de Liam hace que Jeffries vaya a regañarles sin contestarle nada a la doctora.
En el bosque, Rhydian y Ceri van al lugar donde tendría qe estar Gerwyn pero no le encuentran. Usando el eolas, descubren que está huyendo de los secuaces de Victoria Sweeney, por lo que deciden ir tras él. Antes de que le atrapen, Rhydian y Ceri llegan para ayudarle y los tres se preparan para luchar contra ellos. En ese momento aparecen Aran y Alric para ayudarles y echar a los secuaces. Después Rhydian les cuenta a todos que Dacia está aliada con Sweeney y que probablemente ella sea la responsable del proyecto Cerberus.
En el instituto, Jeffries está dando clase cuando Rhydian entra para pedirle que deje a Jana, Tom y Shannon salir. Él acepta automáticamente lo que provoca el enfado de sus compañeros, sobre todo de Liam, al que Jeffries castiga y echa de clase. En el cuarto oscuro, Rhydian les cuenta a sus amigos lo sucedido y Shannon decide llamar a Kinkaid, la única persona de confianza que les queda en Segolia. Él les dice que llevará a todos los sangre de lobo a un lugar seguro esta noche. Ninguno de ellos se da cuenta de que Liam les había oído.
Rhydian y Jana vuelven a reunirse con Ceri, Gerwyn, Aran y Alric y les comunican que Kinkaid les va a ayudar. Mientras esperan, Alric intenta disculparse con Jana por lo que le dijo la última vez. Por otro lado Shannon y Tom descubren que Victoria Sweeney está en el aula con Jeffries preguntándole por Rhydian y Jana y que Liam está escondido en el pasillo. Tom va con Liam y éste le pregunta por lo que está pasando mientras que Jeffries se arma de valor y amenaza a Sweeney con revelar el secreto si no se va. Cuando Liam revela el lugar donde habían ido Rhydian y Jana, Dacia sale de su escondite, avisa a Victoria y se van corriendo a detenerles.
Tras lo ocurrido, Jeffries le cuenta a Liam la verdad sobre lo que ha pasado y junto a Tom y Shannon, se van a detener a Dacia y Victoria. Por otra parte, Kinkaid llega hasta la manada, les mete dentro de su furgoneta, les da algo de carne para comer y pone rumbo hacia su refugio, sin Gerwyn, que en el último momento dedice irse para ganar tiempo. Dacia y Victoria atrapan a Gerwyn pero Liam, Tom, Shannon y Jeffries llegan a tiempo para impedirles continuar. Sin embargo los cuatro descubren que Sweeney no tiene nada que ver con Cerberus y que Gerwyn se había quedado dormido, por lo que deducen que todo esto es obra de Kinkaid. En la furgoneta, todos los sangres de lobo se han dormido víctimas de la carne que acababan de comer mientras que Kinkaid llega a su refugio. La última fase del proyecto Cerberus acaba de comenzar...
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